Présentation du portefeuille Epargneur.com

Le portefeuille d’actions d’epargneur.com a été crée fin 2005, il est surtout constitué de grandes entreprises (très) solides et disposant d’un MOAT (avantage concurrentiel durable).

Son indice de référence est le CAC40 mais le portefeuille est aussi investit pour une petite part en Small et Mid Cap françaises et en multinationales américaines du S&P 500. C’est un portefeuille qui vise le très long terme avec une rotation d’actifs très faible. Son modèle est l’investissement dans la valeur, dont le plus célèbre représentant est Warren Buffett.

Depuis la création du portefeuille en septembre 2005, 77.000 euros ont été progressivement investis. Sa performance moyenne, à ce jour, se situe légèrement au dessus de 7% net par an ce qui est significativement supérieur à l’indice CAC40 qui a stagné sur la période (4535 points fin septembre 2005 lors de la création du portefeuille, 4534 points aujourd’hui 9 septembre 2016). Bien entendu, pour être juste, il faut comparer la performance du portefeuille au CAC40 dividendes réinvestis ; sa performance se situe autour de 3% net par an sur la période.

Le graphique suivant montre la comparaison de la performance entre le portefeuille d’Epargneur.com et un tracker CAC40 capitalisant les dividendes (Amundi ETF CAC40 – FR0007080973 C40) depuis le 5 novembre 2013.

Les tableaux et graphiques présentés ici ont été réalisés avec l’outil Excel xlsPortfolio du très bon site devenir-rentier.fr. Le suivi du portefeuille sera désormais publié régulièrement sur Epargneur.com.